Rendőrszurkáló iráni rendezőnk most magába a filmtörténelembe varázsol be minket. Chaplin, szerelmével Jövővel, elviszi a mozgóképek készítésének művészetét és tudományát a perzsa uralkodónak. Némi kavarodás során azonban sokkal régebbre megy vissza, mint tervezte, egy világba, ahol még Lumiere…

Nos... A rendező Mohsen Makhmalbaf állítólagosan fiatal radikális aktivista korában, megpróbálta elvenni egy rendőr fegyverét, de az esetből végül késelés lett. Az esetet túlélő rendőr és a rendező később találkozott, és e találkozás ösztönözte, hogy elkészüljön a film, melyben egy fiatal…